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为保险业务人员量身定做的一款客户管理软件。它像一个精明能干的小秘书一样，给您提供方方面面的帮助。为您整理客户的详细资料，发现保险需求，协助您管理团队，处理个人事务，还有强大的学习园地，为您的事业助一臂之力。尤其在保单管理方面，有贴心的保单及客户生日的提醒管理，确保保单不会误期，还能让您在必要的时候拜访客户，在节日及生日时送给客户一份祝福和惊喜!
结合资深寿险从业人员的行业经验，将寿险代理人展业和团队管理过程中最常用、最需要的功能有机地结合在一起，通过基础信息、客户管理、寿险保单信息管理、财险保单信息管理、团队管理、计划总结管理、信息查询功能、多元化的学习园地、寿财险理赔管理、及时的提醒管理、收支管理等十一大模块,帮助销售高手、团队主管、寿险新人实现客户管理、业务管理、团队管理系统化、科学化、便捷化的目标，从而为提升业绩、壮大团队提供最为有效的支持
保险客户管理软件开发功能
1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用;
2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强;
3.模块化设计，结构清晰，功能全面，使用便利，数据处理快速;
4.软件管理的信息全面，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员、客户保单、团队和个人的业绩及人力都可可以通过这套软件进行管理，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员可以进一步定义类型、来源、影响力中心等属性;
5.强大的查询筛选功能，您可瞬间调用所需保单、客户、团队成员、业绩等各种信息;
6.强大的自动提示功能，允许您随需定义提醒时间，软件会按照提醒时间自动提醒，让您不再忘记重要的事情;
7.根据团队成员归属关系生成的树状结构图令团队架构一目了然;
8.您可以在软件中制定个人和团队的月度、年度的业绩和人力目标，软件会自动统计汇总月度、年度的实际数据并与目标数据进行比较，使您随时精确了解目标完成情况;
9. 保险客户管理软件具有强大海量的学习园地收藏许多与保险有关的知识，如行销术、行销格言等，对您的工作会有很大的帮助。为您预设了许多常用的信涵，您可以根据需要进行套用，不必再为发信函而苦恼。有许多经典的话术供您选择，帮助您更好地解决一些业务上的问题。
10.通过客户打分系统，协助您对客户和准客户进行更合理的评级，客户优劣一目了然;
11.通过软件对每日工作的得失及时总结记录并且对每日工作量进行量化的考评，督促您养成良好的工作习惯、提高工作效率;
12.您可以通过软件安排早、夕会和团队的各项活动，并可同时选取会议和活动的参与者告知早、夕会和团队活动的各项信息;
13.通过软件的备忘记下要做的事，提醒自己别忘了做，到期将会在提示窗口栏显示出来;
14.软件可以帮助您统计收入、支出情况，保险客户管理软件帮您清晰了解自己展业和经营团队的实际效益;
15.软件数据库信息可以导出备份，并且可以随时导入备份文档恢复软件信息;查询筛选结果可以导出Excel表，便于您传递信息或进一步编辑汇总信息。
交易额: 186.79万元
无 |河南省 |洛阳市 |洛龙区
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